中国餐饮企业发展形势分析
2023年是疫情防控转段后经济恢复发展的一年，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。全国餐饮收入52890亿元，同比增长20.4%，限额以上单位餐饮收入13356亿元，同比增长20.9%。餐饮市场增速高于社会消费品零售总额增幅13.2个百分点，表现十分亮眼，充分体现了餐饮经济韧性强、潜力大、活力足等特点。餐饮业在拉动消费促进经济增长方面作出了积极贡献，头部餐饮企业作为餐饮业代表和标杆，在促消费、稳就业等方面发挥了重要的引领作用。
2023年头部餐饮企业和门店发展主要具有以下特点：
一、营业收入大幅增长
2023年作为疫情防控转段后的第一年，头部餐饮企业和门店实现了营业收入的大幅提升，头部餐饮企业分布在15个省区，营业收入4071亿元，同比增长21.3%；头部餐饮门店分布在24个省区，营业收入同比增长35.5%。
在头部餐饮企业中快餐、餐馆酒楼、火锅和团餐为主要业态，餐馆酒楼、宾馆餐饮和饮品营收同比增速超过了30%。在头部餐饮门店中餐馆酒楼连续第五年成为入围门店数量最多的业态，团餐位居第二位，大部分业态营收增幅超过两位数。强势的增长展现了头部餐饮企业和门店的品牌发展优势和风险过后的强势恢复能力。
头部餐饮企业和门店中，民营企业比例均超过70%，民营企业营收占头部餐饮企业总营收的58.1%，发展活力最为强劲。外资企业入围头部餐饮企业和门店比例均接近20%，外资企业营收占头部餐饮企业总营收的40%，行业影响力和竞争力较强。
二、市场竞争态势愈加激烈
2023年，随着餐饮经济回升向好，市场集中度表现平稳，头部餐饮企业营业收入占到全国餐饮收入的7.7%，与上年基本持平。从头部餐饮企业营收集中度看，前10名餐饮企业营收总和占到了总营收的50.7%，与上年相比下降了1.1个百分点；后50名企业营收总和比重占16.2%，与上年相比上升了2.3个百分点。在营业收入普遍增长的同时，50至100名的餐饮企业增长幅度更为显著。
从经营规模看，2023年84%的头部餐饮企业进行了规模扩张，门店数量同比上升了17.3个百分点。有20家头部餐饮企业达到千家网点级别，与上年持平；门店数在百家以上的企业比上年增加6家；门店数在百家以下的企业比上年减少6家。头部餐饮企业正在努力扩大市场份额，提升自身的市场地位，市场竞争愈加激烈。
从经营业态看， 2023年30%的头部餐饮企业开展了多业态、跨区域的集团经营，同比下降了8个百分点；58%的头部餐饮企业实行了跨省多门店连锁经营，同比增加了7个百分点。这体现出，比起多业态经营，头部餐饮企业更倾向于拓展现有业务，对跨区域扩张持积极态度。头部餐饮企业在面对业态融合和市场扩张的双重挑战时，正展现出更加审慎和战略性的思维，在保持核心竞争力的同时，不断探索新的增长点和市场机会，以实现可持续发展。
三、成本压力与利润增长情况
2023年头部餐饮企业原材料、人工、房租、社会保险和税收分别同比增长23.2%、18%、8.6%、16.9%、26.5%，研发投入只上涨了1.1%。餐饮企业面临的成本压力依然较大，这是行业发展和市场竞争的必然结果。企业需要在成本控制和投资创新之间找到平衡，以实现可持续发展。
虽然餐饮企业面临的成本压力较大，但同期餐饮头部企业和门店在利润增长方面表现优异。整体看，头部餐饮企业平均销售利润率为8.4%，比上年增长2.2个百分点，头部餐饮企业整体利润之和同比增长32.5%，小吃、火锅、饮品、休闲餐饮等业态销售利润率较高；头部餐饮门店平均销售利润率达到12%，较上年增长1.5个百分点，头部餐饮门店整体利润之和同比上升9.5%。具体看，82%的餐饮企业、92%的餐饮门店利润较上年有所增加，其中70%左右的餐饮企业和门店利润增长率在20%以上，显示出行业的整体向好趋势。
四、贯彻新发展理念推进餐饮业高质量发展
2023年伴随着生产生活有序恢复，政府促消费政策的持续发力，餐饮业实现了强势的复苏。餐饮业数智化基础设施进一步完善，供应链数字化、管理数字化、营销数字化和消费数字化快速发展。同时，消费者对于健康餐饮的消费意识明显增强，越来越多的消费者更加重视营养均衡、食品安全、就餐体验和服务品质，质价比成为餐饮消费最热门的名词。
头部餐饮企业和门店的经营情况表现不俗，营收普遍大幅上涨，盈利能力增强。与此同时行业竞争与主要成本上升压力较大，头部餐饮企业格局正在逐步变化，扩张的同时优胜略汰不断加速。
2024年1-8月份，根据国家统计局发布的最新数据，全国餐饮收入达到34998亿元，同比增长6.6%。限额以上单位餐饮收入为9687亿元，同比增长4.1%。尽管这一增长率较去年同期有所下降，但餐饮业在社会消费品零售总额中占比11.2%，依然展现了其在促进消费和驱动经济增长中的关键作用。
针对餐饮品类竞争激烈，开关店率高，行业经营者压力增大等实际情况，国务院、商务部、市场监管总局、发改委等有关部门密集出台相关惠企政策，促进餐饮业高质量发展。头部餐饮企业和门店作为行业领军代表和标杆典范，要全面贯彻新发展理念，培育新质生产力，以创新为驱动力，不断探索和研发新产品、新服务，以适应消费者不断变化的需求；通过数字化转型，提高运营效率，实现智能化管理和服务，优化顾客体验，提升核心竞争力；积极履行社会责任，为扩内需、促消费、稳增长、惠民生做出积极贡献。
中国烹饪协会行业发展部
2024年9月27日
